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珠海冠宇: 珠海冠宇电板股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券受托处罚事务申报（2024年度）
发布日期：2025-06-24 07:58 点击次数：93
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电板股份有限公司
向不特定对象刊行可搬动公司债券
受托处罚事务申报
（2024 年度）
刊行东谈主：珠海冠宇电板股份有限公司
（珠海市斗门区井岸镇珠峰正途 209 号（A 厂房首层南区））
受托处罚东谈主：招商证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号）
贫寒声明
依据《可搬动公司债券处罚办法》
（以下简称“《处罚办法》”）、
《珠海冠宇电
池股份有限公司与招商证券股份有限公司对于珠海冠宇电板股份有限公司可转
换公司债券受托处罚左券》（以下简称 “《受托处罚左券》”）、《珠海冠宇电板股
份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募说
明书》”）等关系轨则及商定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
“受托处罚东谈主”）动作本次债券的受托处罚东谈主编制本申报。招商证券编制本申报
的内容及信息均开头于公开信息、珠海冠宇电板股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东谈主”）对外发布的《珠海冠宇电板股份有限公司 2024 年年度
“珠海冠宇”、
申报》等公开信息知道文献、刊行东谈主提供的关系贵府或出具的关系评释以考取三
方中介机构出具的专科意见。招商证券对本申报中所包含的从上述文献中引述内
容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和齐全
性作出任何保证或承担任何职守。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者轻视关系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本申报中的内容据以动作招商证券所作的承诺或声
明。请投资者孤苦贪图专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本申报所进行
的任何动作或不动作，招商证券不承担任何职守。
如无止境评释，本申报中关系用语具有与《召募评释书》中疏通的含义。
目 录
第一节 本次债券情况
一、本次债券的核准文献和核准范围
珠海冠宇本次向不特定对象刊行可搬动公司债券（以下简称“本次债券”）的
决策以及关系事项，还是 2022 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第二十一次会
议、2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 6 月 28 日召开的第
一届董事会第二十二次会议审议通过。
中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于同意珠海冠宇电板股份有限公
司向不特定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》
（证监许可20222139 号），公
司向不特定对象刊行可搬动公司债券 30，890，430 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。本次刊行可搬动公司债券召募资金总数为 308，904.30 万元，扣除发
行用度东谈主民币 3，165.64 万元（不含税金额）后，履行召募资金净额为东谈主民币
到账情况进行验资，并出具了《珠海冠宇电板股份有限公司向不特定对象刊行可
搬动公司债券召募资金验资申报》（致同验字〔2022〕第 351C000603 号）。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308，904.30
万元可搬动公司债券于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券
简称“冠宇转债”，债券代码“118024”。
二、本次债券的主要条目
（一）债券类型
可搬动公司债券。
（二）债券代码及简称
债券简称：冠宇转债；债券代码：118024。
（三）本次债券刊行日期
本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。
（四）刊行范围
本次刊行 30，890，430 张可搬动公司债券，每张面值 100 元，召募资金总数
为 308，904.30 万元。
（五）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（六）债券期限
本次刊行的可搬动公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月
（七）债券利率
本次刊行的可搬动公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（八）还本付息的期限和形貌
本次刊行的可搬动公司债券接管每年付息一次的付息形貌，到期反璧未偿还
的可搬动公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可搬动公司债券握有东谈主按握有的可搬动公司债券票面总金额自可
搬动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每
年”）付息债权登记日握有的可搬动公司债券票面总金额；
i：指可搬动公司债券确往时票面利率。
（1）本次刊行的可搬动公司债券接管每年付息一次的付息形貌，计息肇始
日为可搬动公司债券刊行首日，即 2022 年 10 月 24 日（T 日）；
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可搬动公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求搬动成公司股票的可搬动公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息；
（4）可搬动公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担；
（5）公司将在本次可搬动公司债券期满后五个责任日内办理完毕偿还债券
余额本息的事项。
（九）转股期限
本次刊行的可搬动公司债券转股期自本次可转债刊行收场之日（2022 年 10
月 28 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个来回日（2023 年 4 月 28 日，非来回日
顺延至下一个来回日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 23 日，非来回日顺延
至下一个来回日；顺缓时间付息款项不另计息）止。
（十）转股价钱细目及谐和
本次刊行的可搬动公司债券的驱动转股价钱为 23.68 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生
过因除权、除息引起股价谐和的情形，则对谐和前去明天的来回均价按经过相应
除权、除息谐和后的价钱筹划）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票交
易总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；
前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总
额/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后礼貌，次序对转股价钱进行谐和。具体的转股
价钱谐和公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为谐和前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为谐和后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱谐和，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司
其他信息知道媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱谐和日、谐和办法
及暂停转股时间（如需）。当转股价钱谐和日为本次刊行的可搬动公司债券握有
东谈主转股苦求日或之后，搬动股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司谐和
后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主权益的原则谐和转股价钱。相关转股
价钱谐和内容及操作办法将依据届时国度相关法律法则、证券监管部门和上海证
券来回所的关系轨则来制订。
因公司实施 2022 年年度权益分配，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股
价钱谐和为东谈主民币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海
证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于实施 2022 年年度权益分配调
整可转债转股价钱的公告》。
因公司完成了 2023 年限定性股票激发规划初度授予部分第一个包摄期的归
属登记手续，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价钱谐和为东谈主民币 23.52
元 / 股 ，具 体 内容 详见 公 司 于 2024 年 5 月 30 日 在 上海 证券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）知道的《对于本次限定性股票包摄登记完成后谐和可转债转
股价钱暨转股停牌的公告》。
因公司实施 2023 年年度权益分配，自 2024 年 7 月 29 日起公司可转债的转
股价钱谐和为东谈主民币 23.25 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上
海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于实施 2023 年年度权益分配谐和
可转债转股价钱的公告》。
公司 2023 年限定性股票激发规划预留授予部分第一个包摄期包摄的限定性
股票 28.1931 万股已于 2025 年 2 月 10 日完成股份登记手续，经筹划，前述限定
性股票激发规划包摄登记完成后，“冠宇转债”转股价钱不变，具体内容详见公司
于 2025 年 2 月 12 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于本次
限定性股票包摄登记完成后不谐和可转债转股价钱的公告》。
因公司完成了 2023 年限定性股票激发规划初度授予部分第二个包摄期的归
属登记手续，自 2025 年 5 月 27 日起公司可转债的转股价钱谐和为 23.19 元/股，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
知道的《对于本次限定性股票包摄登记完成后谐和可转债转股价钱暨转股停牌的
公告》。
因公司实施 2024 年年度权益分配，自 2025 年 6 月 19 日起公司可转债的转
股价钱谐和为东谈主民币 22.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上
海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于实施 2024 年年度权益分配谐和
可转债转股价钱的公告》
（十一）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可搬动公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意贯穿三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可搬动公司债券的股东应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价
和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱谐和的情形，则在转股价钱谐和日
前的来回日按谐和前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱谐和日及之后的来回
日按谐和后的转股价钱和收盘价筹划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息知道媒体上刊
登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等相关信息。
从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股苦求并
实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为搬动股份
登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（十二）转股股数细目形貌
债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划形貌为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可搬动公司债券的转股数目；V 指可搬动公司债券握有东谈主苦求转
股的可搬动公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可搬动公司债券握有东谈主苦求搬动成的股份须为整数股。转股时不及搬动 1 股
的可搬动公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的相关
轨则，在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可搬动公司债券的票面金额
以及该余额对应确当期应计利息。
（十三）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 112%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可搬动公
司债券。
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可搬动公司债券：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在贯穿三十个来回日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
（2）当本次刊行的可搬动公司债券未转股余额不及 5，000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可搬动公司债
券票面总金额；
i：指本次可搬动公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱谐和的情形，
则在转股价钱谐和日前的来回日按谐和前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱
谐和日及之后的来回日按谐和后的转股价钱和收盘价筹划。
（十四）回售条目
若本次刊行可搬动公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书
中的承诺比拟出现要紧变化，且字据中国证监会或上海证券来回所的关系轨则被
视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可搬动公司债券握有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的全部或部分可转
换公司债券的权益，当期应计利息的筹划形貌参见“（十三）赎回条目”的关系内
容。可搬动公司债券握有东谈主在喜悦回售条件后，不错在回售申报期内进行回售，
在该次回售申报期内装假施回售的，不应再愚弄附加回售权。
本次刊行的可搬动公司债券临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何
贯穿三十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可搬动公司债券握有东谈主
有权将其握有的可搬动公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价
格回售给公司，当期应计利息的筹划形貌参见“（十三）赎回条目”的关系内容。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）、配股以及
派送现款股利等情况而谐和的情形，则在谐和前的来回日按谐和前的转股价钱和
收盘价筹划，在谐和后的来回日按谐和后的转股价钱和收盘价筹划。要是出现转
股价钱向下修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱谐和之后的第一个交
易日起从头筹划。
本次刊行的可搬动公司债券临了两个计息年度，可搬动公司债券握有东谈主在每
个计息年度回售条件初度喜悦后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满
足回售条件而可搬动公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不行再愚弄回售权，可搬动公司债券握有东谈主不行屡次行
使部分回售权。
（十五）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可搬动公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数泛泛股股东（含因
可搬动公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）召募资金用途
本次向不特定对象刊行可搬动公司债券整个召募资金东谈主民币 308，904.30 万
元，扣除刊行用度整个东谈主民币 3，165.64 万元（不含税）后，履行召募资金净额为
东谈主民币 305，738.66 万元，低于《召募评释书》中知道的拟参加召募资金金额东谈主民
币 308，904.30 万元，为保险召募资金投资技俩的凯旋实施，提高召募资金的使用
遵守，公司于 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《对于谐和召募资金投资技俩拟参加召募资金金额的议案》，同意对各召募资金
投资技俩使用召募资金金额进行谐和。本次刊行履行召募资金净额拟用于如下项
目：
单元：万元
权衡总投资 召募资金拟
序号 技俩称呼 实檀越体 实施方位
金额 参加金额
团聚物锂离子电板叠片坐褥线
开发技俩
总部高性能团聚物锂离子电板
坐褥线技改技俩
原四、五部锂离子电板坐褥线
自动化升级矫正技俩
锂离子电板覆按与测试中心建
设技俩
- 整个 - - 322，362.41 305，738.66
注：上述召募资金拟参加金额系已接头并扣除本次刊行董事会决议日前六个月至本次发
行前新参加和拟参加的财务性投资 4，000.00 万元后的金额。
（十七）担保事项
本次刊行的可搬动公司债券不提供担保。
（十八）召募资金存管
本次刊行的召募资金存放于公司董事会决定的召募资金专项存储账户中，具体
账户如下：
账户称呼 开户银行 账号
中信银行股份有限公司横琴粤澳深
珠海冠宇电板股份有限公司 8110901013001504882
度配合分袂行
交通银行股份有限公司珠海斗门支
珠海冠宇电板股份有限公司 444000095013000879137
行
珠海冠宇电板股份有限公司 兴业银行股份有限公司珠海分行 399020100100712586
中信银行股份有限公司横琴粤澳深
珠海冠宇电板股份有限公司 8110901012801504892
度配合分袂行
中信银行股份有限公司横琴粤澳深
珠海冠宇电板股份有限公司 8110901013001504916
度配合分袂行
中信银行股份有限公司横琴粤澳深
珠海冠宇电板股份有限公司 8110901013401504917
度配合分袂行
交通银行股份有限公司珠海斗门支
珠海冠宇电板股份有限公司 444000095013000879213
行
珠海冠宇电板股份有限公司 兴业银行股份有限公司珠海分行 399020100100712600
中信银行股份有限公司横琴粤澳深
珠海冠宇电板股份有限公司 8110901013101504923
度配合分袂行
（十九）受托处罚东谈主
本次可搬动公司债券的债券受托处罚东谈主为招商证券股份有限公司。
第二节 债券受托处罚东谈主履行职责情况
招商证券动作珠海冠宇向不特定对象刊行可搬动公司债券的债券受托处罚东谈主，融资炒股
严格按照《处罚办法》
《召募评释书》及《受托处罚左券》等轨则和商定履行退回
券受托处罚东谈主的各项职责。存续期内，招商证券握续关爱刊行东谈主的资信情况及偿债
保险步骤实施情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握续督导发
行东谈主履行信息知道义务，切实改变债券握有东谈主利益。招商证券遴荐的核查措檀越要
包括：
第三节 刊行东谈主 2024 年度筹备情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼：珠海冠宇电板股份有限公司
英文称呼：Zhuhai CosMX Battery Co.， Ltd.
注册地：珠海市斗门区井岸镇珠峰正途 209 号（A 厂房首层南区）
上市地：上海证券来回所
股票简称：珠海冠宇
股票代码：688772
可转债上市地：上海证券来回所
可转债债券简称：冠宇转债
可转债债券代码：118024
法定代表东谈主：徐延铭
公司配置日期：2007 年 5 月 11 日
筹备范围：研发、坐褥和销售能源镍氢电板、锂离子电板、新能源汽车能源
电板等高技艺绿色电板、关系开辟和原材料，并提供关系技艺做事（照章须经批准
的技俩，经关系部门批准后方可开展筹备行为
商酌电话：0756-6321988
传真：0756-6321900
互联网网址：http://www.cosmx.com
电子信箱：investor@cosmx.com
二、刊行东谈主 2024 年度筹备情况及财务情况
公司主要从事糜掷类电板的研发、坐褥及销售，领有完善的研发、坐褥及销
售体系，是各人糜掷类电板主要供应商之一。同期，公司也在逐步有要点地鼓吹
在能源及储能类电板领域的布局。
公司主要居品为锂离子电板，居品具有充电速率快、能量密度高、使用寿命
长、安全可靠等优点，可喜悦千般糜掷居品对电板的各项要求。公司电板居品根
据卑鄙应用领域可分为糜掷类电板、能源及储能类电板，公司糜掷类电板居品包
括电芯及 PACK，应用领域涵盖条记本电脑、平板电脑、智高手机、智能衣服设
备、糜掷类无东谈主机、智能清洁电器、电动器用等领域；公司能源类电板居品包括
电芯、模组、PACK 和系统，主要应用于汽车低压系统、行业无东谈主机、电动摩托
等领域；公司储能类电板居品包括电芯、模组、PACK、RACK 和储能系统，主
要应用于家用储能、通信备电、工买卖储能等领域。
重挑战，公司聚焦中枢业务发展，深切商场拓展，客户份额灵验普及，裁汰居品
价钱随原材料波动的下行影响；与此同期，公司依托鼓吹考究化处罚，推动资本
端握续改善，不休降本增效；在外部环境波动中，好意思元兑东谈主民币汇率上行态势也
为财务收益提供正向撑握；在此流程中，公司长久以技艺驱动为中枢政策，不休
加大研发参加。公司多维举措的系统鼓吹，推动筹备质地稳步普及。申报期内，
公司完结营业总收入 1，154，107.20 万元，较上年同期高潮 0.83%；完结包摄于母
公司扫数者的净利润为 43，035.47 万元，较上年同期高潮 25.03%。
字据致同管帐师事务所（非凡泛泛合资）出具的编号为致同审字（2025）第
照企业管帐准则的轨则编制，公允响应了珠海冠宇财务情景以及 2024 年度的合
并及母公司筹备效果和现款流量，公司归拢报表主要财务数据具体如下：
单元：万元
本期比上年同期增
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度
减（%）
营业收入 1，154，107.20 1，144，562.22 0.83
包摄于上市公司股东的净利润 43，035.47 34，418.94 25.03
包摄于上市公司股东的扣除非
频频性损益的净利润
筹备行为产生的现款流量净额 244，369.72 260，312.16 -6.12
本期比上年同期增
主要管帐数据 2024 年末 2023 年末
减（%）
包摄于上市公司股东的净钞票 714，724.03 697，445.60 2.48
本期比上年同期增
主要管帐数据 2024 年度 2023 年度
减（%）
总钞票 2，095，315.66 2，150，845.27 -2.58
注：以上财务数据开头于《珠海冠宇电板股份有限公司 2024 年年度申报》
主要财务宗旨
年 年 (%)
基本每股收益（元／股） 0.38 0.31 22.58
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.30 26.67
扣除特地常性损益后的基本每股收益（元／
股）
加权平均净钞票收益率（%） 6.1 4.96 增多 1.14 个百分点
扣除特地常性损益后的加权平均净钞票收益
率（%）
研发参加占营业收入的比例（%） 12.64 10.05 增多 2.59 个百分点
注：以上财务数据开头于《珠海冠宇电板股份有限公司 2024 年年度申报》
上述主要财务数据和财务宗旨的变动原因如下：
（1）包摄于上市公司股东的扣除特地常性损益的净利润较上年同期高潮
兑东谈主民币汇率高潮增多汇兑收益等抽象要素所致。
（2）申报期内扣除特地常性损益后的基本每股收益同比高潮 47.62%，主要
系净利润同比高潮所致。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、履行召募资金金额和资金到账时期
经中国证券监督处罚委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意，公司向不特定
对象刊行 30，890，430 张可搬动公司债券，每张债券面值 100.00 元，按面值刊行，
召募资金总数为东谈主民币 3，089，043，000.00 元，扣除刊行用度（不含升值税）东谈主民
币 31，656，437.90 元后，股票配资哪家好召募资金净额为 3，057，386，562.10 元。
限制 2022 年 10 月 28 日，上述召募资金已全部到位，而且还是致同管帐师
事务所（非凡泛泛合资）出具的致同验字（2022）第 351C000603 号《验资申报》
赐与考据。
二、召募资金存放和处罚情况
（一）召募资金使用和结余情况
限制2024年12月31日，召募资金使用金额及当前余额具体情况如下：
技俩 序号 金额(万元)
召募资金净额 A 305，738.66
技俩参加 B1 180，822.18
限制期初累计发生额 手续费支拨 B2 1.94
利息收入 B3 3，750.37
技俩参加 C1 52，438.17
手续费支拨 C2 0.30
本期发生额
利息收入 C3 1，477.62
召募资金补流转出 C4 39，536.35
技俩参加 D1=B1+C1 233，260.36
手续费支拨 D2=B2+C2 2.24
限制期末累计发生额
利息收入 D3=B3+C3 5，227.99
召募资金补流转出 D4=C4 39，536.35
应结余召募资金 E=A-D1-D2+D3-D4 38，167.70
履行结余召募资金 F 38，167.70
互异 G=E-F 0.00
注：上表中部分整个数与各加数径直相加之和在余数上有互异，或部分比例宗旨与关系数值
径直筹划的收场在余数上有互异，这些互异是由四舍五入形成的。
（二）召募资金的处罚情况
为了圭表召募资金的处罚和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管法则》和《上海证券来回所科创板上市公司自律监管蛊惑第1号——
圭表运作》等文献的轨则，纠合公司履行情况，制定了《珠海冠宇电板股份有限
公司召募资金处罚轨制》（以下简称“《召募资金处罚轨制》”），对召募资金的
存放、使用、技俩实施处罚及使用情况的监管等方面均作了明确的轨则。
字据关系轨则和《召募资金处罚轨制》，公司开设了银行召募资金专户，
并与银行、招商证券股份有限公司签署了三方监管左券。三方监管左券与上海
证券来回所三方监管左券范本不存在要紧互异，三方监管左券得到了切实履
行。召募资金三方监管左券签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 左券称呼
公司，招商证券股份有限公司，交通银行股份有限 召募资金三方监
公司珠海分行（注 1） 管左券
公司，招商证券股份有限公司，兴业银行股份有限 召募资金三方监
公司珠海分行 管左券
公司，招商证券股份有限公司，中信银行股份有限 召募资金三方监
公司横琴粤澳深度配合分袂行 管左券
注 1：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无径直对外签署本次召募资金监管左券的授权，
其上司单元交通银行股份有限公司珠海分行与公司、受托处罚东谈主缔结了《召募资金三方监管
左券》。
（三）召募资金专户存储情况
限制2022年11月8日，
“补充流动资金”已实施完毕且相应召募资金90，000.00
万元已使用完毕，并于2022年11月8日将开设在中信银行股份有限公司横琴粤澳
深度配合分袂行的召募资金专用账户（账号：8110901013101504923）办理刊出
手续。
限制2024年12月31日，召募资金具体存放情况（单元：东谈主民币万元）如下：
账户类
开户银行 银行账号 存储余额 账户状态
别
中信银行股份有限公司横
琴粤澳深度配合分袂行
中信银行股份有限公司横
琴粤澳深度配合分袂行
中信银行股份有限公司横
琴粤澳深度配合分袂行
账户类
开户银行 银行账号 存储余额 账户状态
别
中信银行股份有限公司横
琴粤澳深度配合分袂行
交通银行股份有限公司珠
海斗门支行
兴业银行股份有限公司珠
海分行
兴业银行股份有限公司珠
海分行
交通银行股份有限公司珠
海斗门支行
整个 38，167.70
注1：上述入款余额中，已计入召募资金专户利息收入5，227.99万元（其中2024年度利息收入
注2：上表中整个数和各加数径直相加在余数上有互异，这些互异是由四舍五入形成的。
（四）召募资金技俩的履行资金使用情况
单元：万元
召募资金净额 305，738.66 今年度参加召募资金总数 52，438.17
变更用途的召募资金总数 0.00
已累计参加召募资金总数 233，260.36
变更用途的召募资金总数比例 0.00%
限制期末累 技俩可
限制期末
召募资金 限制期末 限制期末 计参加金额 技俩达到预 是否达 行性是
承诺投 已变更 谐和后投 今年度投 参加进程 今年度完结
承诺投资 承诺参加 累计参加 与承诺参加 定可使用状 到权衡 否发生
资技俩 技俩 资总数 入金额 (4)＝ 的效益
总数 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (2)/(1) 态日期 效益 要紧变
(3)＝(2)-(1) 化
团聚物
锂离子
电板叠
不适用 131，190.21 131，190.21 131，190.21 33，435.73 78，766.87 -52，423.34 60.04% 2024 年 8 月 11，469.91 不适用 否
片坐褥
线开发
技俩
珠海生
产线技
不适用 43，233.71 40，068.07 40，068.07 8，501.96 27，281.83 -12，786.24 68.09% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
改及搬
迁技俩
其中：
总部高
性能聚
合物锂
不适用 10，088.00 10，088.00 10，088.00 2，083.84 5，947.67 -4，140.33 58.96% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
离子电
池坐褥
线技改
技俩
其中：
原四、
五部锂
离子电
池坐褥 不适用 33，145.71 29，980.07 29，980.07 6，418.11 21，334.16 -8，645.91 71.16% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
线自动
化升级
矫正项
目
锂离子
电板试
验与测
不适用 44，480.38 44，480.38 44，480.38 10，500.49 37，211.66 -7，268.72 83.66% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
试中心
开发项
目
补充流
不适用 90，000.00 90，000.00 90，000.00 — 90，000.00 0.00- 100% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
整个 — 308，904.30 305，738.66 305，738.66 52，438.17 233，260.36 -72，478.30 — — — — —
未达到规划进程原因 不适用。
技俩可行性发生要紧变化的情况评释 未发生要紧变化。
审议并通过了《对于使用召募资金置换事先参加募投技俩及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，
同意公司以召募资金 22，683.22 万元置换事先已参加募投技俩的自筹资金，以召募资金 278.00 万元
置换已支付的刊行用度的自筹资金。上述召募资金置换情况经致同管帐师事务所（非凡泛泛合资）
召募资金投资技俩先期参加及置换情况
核验和阐发，并由其出具《对于珠海冠宇电板股份有限公司以自筹资金事先参加召募资金投资技俩
情况鉴证申报》（致同专字（2022）第 351A016720 号），接管托处罚东谈主招商证券股份有限公司出
具了《招商证券股份有限公司对于珠海冠宇电板股份有限公司使用召募资金置换事先参加募投技俩
及已支付刊行用度的自筹资金的核查意见》。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 限制 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
公司使用 2022 年向不特定对象刊行可搬动公司债券召募资金投资结构性入款及保本型银行原意产
品均合乎保本商定，合乎安全性高、流动性好的条件，已到期的居品均定期回款。限制 2024 年 12
对闲置召募资金进行现款处罚，投资关系居品情况
月 31 日，公司使用 2022 年向不特定对象刊行可搬动公司债券召募资金进行现款处罚的余额为 0.00
万元。
用超募资金弥远补充流动资金或反璧银行贷款情况 限制 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金弥远补充流动资金或反璧银行贷款的情况。
“团聚物锂离子电板叠片坐褥线开发技俩”、“总部高性能团聚物锂离子电板坐褥线技改技俩”、
“原四、五部锂离子电板坐褥线自动化升级矫正技俩”、“锂离子电板覆按与测试中心开发技俩”
募投技俩结项后，召募资金专户内的节余召募资金 39，536.35 万元于 2024 年 8 月 19 日转至自有资
金账户用于弥远补充流动资金。结余形成原因系：1.公司在技俩实施流程中严格按照召募资金使用
的相关轨则，从技俩的履行情况启航，本着合理、量入为主、灵验的原则，在保证技俩开发质地的前提
下，审慎地使用召募资金，加强技俩开发各个身手用度的胁制、监督和处罚，积极利用旧开辟矫正
参与募投技俩开发，优化供应链体系裁汰采购资本，对各项资源进行合理调度和优化配置，裁汰项
召募资金结余的金额及形成原因
目开发资本和用度；2.在鼓吹“团聚物锂离子电板叠片坐褥线开发技俩”开发的流程中，公司通过
技艺优化和开辟矫正，提高坐褥处罚信息化、坐褥智能化水平，普及开辟利用率等一系列步骤，有
效提高了坐褥遵守，当今技俩新增的产能已达到预定标的并喜悦下旅客户的需求。抽象接头客户需
求及公司发展政策等要素，为推动公司慎重发展并进一步提高召募资金使用遵守，公司决定对该募
投技俩进行结项形成了部分资金节余；3.为提高召募资金的使用遵守，在确保不影响召募资金投资
技俩开发和召募资金安全的前提下，公司使用部分闲置召募资金进行现款处罚获取了一定的投资收
益，同期召募资金存放时间也产生了一定的入款利息收入。
审议通过《对于使用银行承兑汇票支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置换的议案》，同意公
司使用银行承兑汇票支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置换。公司孤苦董事、监事会对该事
项发表了明确同意的意见，受托处罚东谈主招商证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
限制 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投技俩所需资金并以召募资金等额置
召募资金其他使用情况 换。
通过了《对于部分募投技俩展期、增多实檀越体的议案》，同意公司将 2022 年向不特定对象刊行
可搬动公司债券召募资金投资技俩之“团聚物锂离子电板叠片坐褥线开发技俩”、“总部高性能聚
合物锂离子电板坐褥线技改技俩”达到预定可使用状态的时期进行展期，增多公司全资子公司重庆
冠宇电板有限公司珠海分公司动作“锂离子电板覆按与测试中心开发技俩”的实檀越体。公司孤苦
董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，受托处罚东谈主招商证券股份有限公司对该事项出具了
核查意见。
三、召募资金使用及知道中存在的问题
限制2024年12月31日，公司字据《上市公司监管蛊惑第2号——上市公司募
集资金处罚和使用的监管要求》和《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指
引第1号——圭表运作》相关轨则实时、信得过、准确、齐全知道召募资金的存放
与使用情况，不存在召募资金使用违法的情形。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可搬动公司债券，按关系轨则合乎不设担保的条件，因而未提
供担保步骤。要是可搬动公司债券存续时间出现对公司筹备处罚和偿债能力有重
大负面影响的事件，可搬动公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资
者止境关爱。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
东谈主会议。
第七节 本次可转债本息偿付情况及偿债能力分析
一、本次可转债本息偿付情况
本次刊行可转债每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一来回日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债
权登记日前（包括付息债权登记日）苦求搬动成公司股票的可搬动公司债券，公
司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
珠海冠宇于 2024 年 10 月 24 日脱手支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10
月 23 日时间的利息。本次付息为“冠宇转债”第二年付息，本计息年度票面利
率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 0.50 元东谈主民币
（含税）。
二、刊行东谈主偿债意愿分析
限制本申报出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息误期的情况，偿债意愿盛大。
三、刊行东谈主偿债能力分析
将来公司偿付可搬动公司债券本息的资金主要开头于公司筹备行为所产生
的现款流。2022 年度至 2024 年度，刊行东谈主营业收入分别为 1，097，440.73 万元、
分别为 188，063.46 万元、260，312.16 万元和 244，369.72 万元。当今公司各方面经
营情况较为观念，公司利润水平为其偿债能力提供了灵验保险，不存在兑付风险。
第八节 本次债券追踪评级情况
字据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2022 年 5 月
评级申报》，公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为观念，本次可搬动公司债券信
用等第为 AA。
评级机构中证鹏元在对公司筹备情景、行业关系情况进行抽象分析与评估的
基础上，于 2023 年 5 月 25 日出具了《2022 年珠海冠宇电板股份有限公司向不
特定对象刊行可搬动公司债券 2023 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2023】追踪第
【94】号 01），评级收场如下：中证鹏元保管公司的主体信用等第为“AA”，维
握评级瞻望为“观念”，保管“冠宇转债”的信用等第为“AA”；于 2024 年 6 月
债券 2024 年追踪评级申报》
（中鹏信评【2024】追踪第【100】号 01），评级收场
如下：中证鹏元保管公司的主体信用等第为“AA”，保管评级瞻望为“观念”，维
握“冠宇转债”的信用等第为“AA”，最新追踪评级收场较上次莫得变化。
第九节 对债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、债券受托处罚左券商定的要紧事项发生情况
字据刊行东谈主（甲方）与招商证券（乙方）签署的《受托处罚左券》第 3.6 条
轨则：
“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按照关系法律、行政
法则、部门规章、圭表性文献等实时向中国证监会和来回所提交并知道临时申报，
评释事件的启事、当今的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 2 个来回
日内书面文告乙方，并字据乙方要求握续书面文告县件弘扬和收场：
(1) 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的要紧事件；
(2) 因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股份变
动，需要谐和转股价钱，大约依据《召募评释书》商定的转股价钱向下修正条目
修正转股价钱；
(3) 《召募评释书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大约不赎回；
(4) 可转债搬动为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
(5) 未搬动的可转债总数少于三千万元；
(6) 可转债担保东谈主（如有）发生要紧钞票变动、要紧诉讼、归拢、分立等情
况；
(7) 发生其他对债券握有东谈主权益或作出投资决策有要紧影响的事项；
(8) 法律、行政法则、部门规章、圭表性文献轨则或国务院证券监督处罚机
构、中国证监会、证券来回所、中国证券业协会要求的其他事项。
就上述事件文告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向
乙方作出版面评释，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的轻视步骤。触发信
息知道义务的，甲方应当按照关系轨则实时知道上述事项及后续弘扬。甲方应当
于每月末书面薪金乙方是否存在上述事件以及关系要紧事项的触发情况。
甲方的控股股东大约履行胁制东谈主对要紧事项的发生、弘扬产生较大影响的，
甲方通晓后应当实时书面见知乙方，并配合乙方履行相应职责。”
变动进而字据商定的转股价钱向下修正条目对转股价钱进行谐和、高档处罚东谈主员
发生变动外，公司未发生《受托处罚左券》第 3.6 条列明的其他要紧事项。
二、转股价钱谐和
珠海冠宇本次刊行的可搬动公司债券的驱动转股价钱为 23.68 元/股，限制本
申报出具日的最新转股价钱为 22.89 元/股，具体谐和情况如下：
因公司实施 2022 年年度权益分配，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股
价钱谐和为东谈主民币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海
证券来回所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于实施 2022 年年度权益分配谐和
可转债转股价钱的公告》。
因公司完成了 2023 年限定性股票激发规划初度授予部分第一个包摄期的归
属登记手续，自 2024 年 5 月 31 日起公司可转债的转股价钱谐和为东谈主民币 23.52
元 / 股 ，具 体 内容 详见 公 司 于 2024 年 5 月 30 日 在 上海 证券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）知道的《对于本次限定性股票包摄登记完成后谐和可转债转
股价钱暨转股停牌的公告》。
因公司实施 2023 年年度权益分配，自 2024 年 7 月 29 日起公司可转债的转
股价钱谐和为东谈主民币 23.25 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上
海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于实施 2023 年年度权益分配谐和
可转债转股价钱的公告》。
公司 2023 年限定性股票激发规划预留授予部分第一个包摄期包摄的限定性
股票 28.1931 万股已于 2025 年 2 月 10 日完成股份登记手续，经筹划，前述限定
性股票激发规划包摄登记完成后，“冠宇转债”转股价钱不变，具体内容详见公司
于 2025 年 2 月 12 日在上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于本次
限定性股票包摄登记完成后不谐和可转债转股价钱的公告》。
因公司完成了 2023 年限定性股票激发规划初度授予部分第二个包摄期的归
属登记手续，自 2025 年 5 月 27 日起公司可转债的转股价钱谐和为 23.19 元/股，
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
知道的《对于本次限定性股票包摄登记完成后谐和可转债转股价钱暨转股停牌的
公告》。
因公司实施 2024 年年度权益分配，自 2025 年 6 月 19 日起公司可转债的转
股价钱谐和为东谈主民币 22.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上
海证券来回所网站(www.sse.com.cn)知道的《对于实施 2024 年年度权益分配谐和
可转债转股价钱的公告》。
（本页无正文，为《珠海冠宇电板股份有限公司向不特定对象刊行可搬动
公司债券受托处罚事务申报（2024 年度）》之盖印页）
债券受托处罚东谈主：招商证券股份有限公司
