证券简称：京源环保                         股票代码：688096 债券简称：京源转债                         债券代码：118016   合法证券承销保荐有限牵扯公司   对于江苏京源环保股份有限公司  司债券第一次临时受托惩干事务报               告（2025）                债券受托惩处东说念主 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室                 二零二五年七月               蹙迫声明   合法证券承销保荐有限牵扯公司（以下简称“合法承销保荐”）编制本论述 的内容及信息开端于江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”“公司” 或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息涌现文献及刊行东说念主向合法承销保荐提供的资 料。   合法承销保荐按照《公司债券刊行与交往惩处主见》《公司债券受托惩处东说念主 执业步履准则》       《可调遣公司债券惩处主见》等联系规矩及与京源环保执意的《江 苏京源环保股份有限公司与合法证券承销保荐有限牵扯公司对于江苏京源环保 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托惩处左券》（以下简称 “《受托惩处左券》”）的商定编制本论述。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者粗拙联系 事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以动作合法承销保荐所作的 承诺或声明。请投资者独处筹备专科机构见识，在职何情况下，投资者不成将本 论述动作投资步履依据。   合法承销保荐提请投资者实时蔼然刊行东说念主的信息涌现文献，并已督促刊行东说念主 实时履行信息涌现义务。 一、受托惩处债券的基本情况   刊行东说念主     江苏京源环保股份有限公司  债券类型     可调遣为公司东说念主民币平时股（A 股）股票的可调遣公司债券  债券简称     京源转债（118016）           《对于开心江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可  核准文献           调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）  债券期限     6年  刊行范围     33，250.00 万元           本次刊行的可调遣公司债券票面利率设定为：第一年 0.50%、  债券利率     第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、           第六年 3.00%   起息日     2022 年 8 月 5 日           付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日   付息日     为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交以前，顺延时期           不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度   到期日     2028 年 8 月 4 日  计息方式     按年计息           每年付息一次的付息方式，到期清偿本金并支付临了一年付 还本付息方式           息           本次刊行的可转债转股期限自愿行竣事之日起满六个月后的  转股期限           第一个交以前起至可调遣公司债券到期日止   担保情况    无担保  运转转股价    13.93 现时转股价钱    9.79           鹏信评【2022】第 Z【545】号 01”《江苏京源环保股份有限 刊行时主体和债           公司 2022 年向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级报  券信用级别           告》，京源环保主体信用等第为 A，本次可调遣公司债券信           用等第为 A，评级瞻望踏实。           保本次刊行可转债评级，凭证中证鹏元资信评估股份有限公           司出具的“中鹏信评【2023】追踪第【544】号 01”《2022           年江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司           债券 2023 年追踪评级论述》，京源环保主体信用等第为 A， 追踪评级情况    本次可调遣公司债券信用等第为 A，评级瞻望踏实；           保本次刊行可转债评级，凭证中证鹏元资信评估股份有限公           司出具的“中鹏信评【2024】追踪第【937】号 01”《2022           年江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司           债券 2024 年追踪评级论述》，京源环保主体信用等第为 A，             本次可调遣公司债券信用等第为 A，评级瞻望踏实；             保本次刊行可转债评级，凭证中证鹏元资信评估股份有限公             司出具的“中鹏信评【2025】追踪第【800】号 01”《江苏京             源环保股份有限公司联系债券 2025 年追踪评级论述》，京源             环保主体信用等第为 A，本次可调遣公司债券信用等第为 A，             评级瞻望踏实。 主承销商、债券             合法证券承销保荐有限牵扯公司  受托惩处东说念主             智能超导磁混凝成套装备格式、补充流动资金及偿还银行借  召募资金用途             款 二、本次债券的紧要事项    合法承销保荐动作京源环保 2022 年向不特定对象刊行的可调遣公司债券 （债券简称：京源转债，债券代码：118016）的债券受托惩处东说念主，捏续密切蔼然 对可转债捏有东说念主职权有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与交往惩处主见》 《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》《可调遣公司债券惩处主见》等联系规矩 及《受托惩处左券》的商定，现就刊行东说念主本次紧要事项论述如下： （一）利润分配及转增股本有筹备的主要内容    公司 2024 年年度利润分配及成本公积转增股本有筹备为：公司以推行职权分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利 润及成本公积转增股本，向整体鞭策每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），以 成本公积向整体鞭策每 10 股转增 4 股。上述职权分拨有筹备照旧 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度鞭策大会审议通过。    如至推行职权分拨股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予 股份回购刊出/紧要金钱重组股份回购刊出等以致公司应分配股数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟督察每股分配（转增）比 例不变，相应诊治分配（转增）总额，并将另行公告具体诊治情况。    公司公开采行的可调遣公司债券“京源转债”处于转股期，自 2025 年 4 月 转增股本有筹备如下：以推行职权分拨股权登记日登记的总股本，扣减回购专用账 户的股数 2，289，038 股，以此为基数分配利润及成本公积转增股本，每股派发现 金红利 0.15 元（含税），以成本公积金每股转增 0.4 股，揣测派发现款红利 股（公司总股本以职权分拨推行完了后中国证券登记结算有限牵扯公司最终登记 效果为准）。 （二）转股价钱诊治公式    凭证中国证券监督惩处委员会对于可调遣公司债券刊行的研究规矩及公司 于 2022 年 8 月 3 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏京 源环保股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称 “《召募阐述书》”）的联系商定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以 及派送现款股利等情况，配资者公司将按上述条目出现的先后规矩，纪律对转股价钱进 行诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转 股价。 （三）转股价钱野心历程    鉴于公司 2024 年年度利润分配及成本公积金转增股本有筹备，公司以推行权 益分拨股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润 及成本公积转增股本，每股派发现款红利 0.15 元（含税），以成本公积金每股 转增 0.4 股。扫尾本公告涌现日，公司总股本为 165，897，988 股，扣除回购专用 证券账户中股份总和 2，289，038 股，本体参与分配的股本数为 163，608，950 股。    本次各别化分拨编造分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总和×本体分 派的每股现款红利）÷总股本=（163，608，950×0.15）÷165，897，988≈0.1479 元 ／股。    本次各别化分拨编造分拨的转增股本率=（参与分配的股本总和×本体分拨 的送转比例）÷总股本=(163，608，950×0.4)÷165，897，988≈0.3945    转股价钱诊治公式：    P1＝（P0－D）/（1+n）    其中，P0 为诊治前转股价 9.79 元/股，鉴于本次触及各别化职权分拨，上述 公式中每股派送现款股利 D 及转增股本率 n 区分指凭证总股本摊薄诊治后野心 的 每股现 金红利及转 增股 本率，P1 为诊治后 转股价。 P1=（9.79-0.1479 ）/ （1+0.3945）=6.9144 元/股。因 A 股交往价钱最小变动单元 0.01 元，按照四舍五 入方式保留两位少许，本体诊治后转股价钱为 6.91 元/股。    本次可转债的转股价钱诊治为 6.91 元/股，诊治后的转股价钱于除权除息日 年 7 月 15 日起收复转股。 三、公司履行的决策范例    公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《对于 2024 年度利润分配及成本公积金转增股本方 案的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度鞭策大会审议。    公司于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年年度鞭策大会审议通过了《对于 2024 年度利润分配及成本公积金转增股本有筹备的议案》。 四、影响分析    公司 2024 年度利润分配及成本公积金转增股本有筹备不绝了公司发展阶段、 畴昔资金需求等身分，不会对公司贪图现款流产生紧要影响，不会影响公司正常 贪图和恒久发展。 五、联系风险教导   合法承销保荐动作京源环保本次刊行可调遣的债券受托惩处东说念主，凭证《公司 债券刊行与交往惩处主见》《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》《可调遣公司 债券惩处主见》等联系规矩及与刊行东说念主执意的《受托惩处左券》的商定，出具本 临时受托惩干事务论述。   合法承销保荐后续将密切蔼然京源环保对债券的本息偿付情况以偏执他对 债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与交往惩处办 法》《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》《可调遣公司债券惩处主见》等规矩 和《受托惩处左券》的商定履行债券受托惩处东说念主责任。   特此提请投资者蔼然联系风险，请投资者春联系事宜作念出独处判断。 （以下无正文）

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